Электротехнический-портал.рф

Статья посвящена анализу состояния в России одной из основных отраслей производства электротехнического оборудования – производству распределительных трансформаторов. Рассмотрены  изменения, произошедшие в составе заводов-производителей и в объеме спроса на трансформаторную продукцию (распределительные трансформаторы).

Цель настоящей публикации – представить в сжатом виде всем заинтересованным специалистам электроэнергетической отрасли данные о самых значимых фактах и факторах текущего состояния рынка распределительных трансформаторов в России и его динамики. Необходимость данной публикации вызвана также и тем, чтобы предоставить актуальный перечень реально функционирующих заводов, выпускающих распределительные трансформаторы для сетей электроснабжения различного уровня: внутризаводских, местных, районных, региональных. Сегодня на различных ресурсах в сети Интернет можно встретить различные, «профессионально» составленные списки трансформаторных  заводов в России в количестве до 88 предприятий. Получается согласно таким «перечням», что у нас в каждом субъекте РФ работает трансформаторный завод. Горе-специалисты объединяют в одну нишу все предприятия, деятельность которых, так или иначе, касается термина «трансформатор», не утруждая себя существенными отличиями трансформаторов распределительных, силовых и измерительных. Недостоверная информация от таких «специалистов» дезориентирует потенциального заказчика, впервые приобретающего распределительные трансформаторы, отнимает дорогой временной ресурс при реализации инвестиционных проектов.

Данные, приведенные в настоящей публикации, получены из проверенных источников сети Интернет, а также от экспертов, связанных непосредственно с заводами-производителями. При подготовке материалов автор общался с топ-менеджерами участников рынка распределительных трансформаторов, задавая в том числе следующие вопросы:

1. Как изменился спрос на распределительные трансформаторы в части объёмов, номенклатуры за последние 5 лет?
2. Как изменился портрет заказчика? Представители каких отраслей стали чаще покупать распределительные трансформаторы?
3. Как изменились требования со стороны заказчиков в части самих трансформаторов и в части условий поставки?
4. Как изменилась конкурентная среда? Какие появились новые заводы-производители распределительных трансформаторов?

Впервые подробный анализ по данной теме был представлен автором в монографии [1], опубликованной в 2015 году. За 5 лет, прошедших с момента публикации монографии, в России произошли существенные изменения и в географии заводов-производителей распределительных трансформаторов, и в части требований к характеристикам энергоэффективности.

Среди новых производств необходимо отметить ввод в строй в конце 2014 года трансформаторного завода в г. Уральске в Казахстане. Завод расположен в непосредственной близости от границы РФ в Оренбургской области. В то же время силу разных причин, прекратили свою деятельность предприятия, которые являлись значимыми поставщиками распределительных трансформаторов в своих регионах: завод «НВА» в г. Рассказово Тамбовской области и Биробиджанский завод силовых трансформаторов в г. Биробиджане Еврейской автономной области на российском Дальнем Востоке. Также прекратил выпуск продукции Мытищинский трансформаторный завод в г. Мытищи Московской области. Практически полностью к 2015 году прекратился экспорт продукции в Россию, выпускаемой известными заводами на территории Украины в городах Хмельницкий («Укрэлектроаппарат») и Запорожье («Запорожтрансформатор» и «Завод МГТ»).

Требования энергоэффективности, которые раньше только декларировались, теперь оформлены в виде нормативных документов, в частности Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности» и отраслевой стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2017.

В данном материале представлены сведения о трансформаторных заводах, выпускающих, среди прочей продукции, именно распределительные трансформаторы. Согласно ГОСТ 14209-97 «РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ» распределительным называется «Трехфазный трансформатор номинальной мощностью не более 2500 кВА или однофазный номинальной мощностью не более 833 кВА классов напряжения до 35 кВ включительно, то есть понижающий трансформатор с раздельными обмотками и напряжением распределительной сети, с охлаждением ON и без переключения ответвлений обмоток под нагрузкой». Автор посчитал необходимым добавить к указанному в ГОСТ 14209-97 диапазону мощностей также мощности 4000 кВА и 6300 кВА, поскольку данные мощности также повсеместно устанавливаются в распределительных сетях (крупные предприятия, тяговые подстанции РЖД и т.д.).

Главные тренды в развитии электроэнергетики

В настоящее время аналитики и эксперты определяют следующие тренды в развитии электроэнергетики в мире и в России:

• к 2040 году 35-50%% производства электроэнергии в мире будут обеспечивать ВИЭ;
• вследствие предыдущего пункта будет происходить преобразование энергетических рынков в направлении децентрализованной генерации; потребители электроэнергии будут становиться одновременно и её  производителями.

Указанные тренды неотвратимо повлекут за собой изменение требований к распределительным трансформаторам в силу специфики процессов выработки электроэнергии. Кроме того, с 1 июля 2021 года станут более жесткими требования к характеристикам потерь холостого хода и короткого замыкания распределительных трансформаторов. Это указано в подписанном 27 декабря 2018 года «МЕМОРАНДУМе О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  между производителями государств — членов Евразийского экономического союза в сфере производства и применения на территории Евразийского экономического союза». Конкретные значения потерь указаны в таблице 1.  Подписантами Меморандума выступили ОАО «Армэлектромаш» (Республика Армения), ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» (Республика Беларусь), ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат (Российская Федерация), ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Российская Федерация) в лице генерального директора ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», ОАО «Алттранс» (Российская Федерация), АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» (Российская Федерация)).

Таблица 1. Требования к характеристикам потерь распределительных трансформаторов с 1 июля 2021 года.

21 декабря 2018 года Советом директоров ПАО «Россети» утверждена концепция «Цифровая трансформация 2030», предполагающая принципиальные изменения, в частности, оборудования распределительных электросетей. Для цифровой среды потребуются распределительные трансформаторы, которые должны будут не только преобразовывать электроэнергию, но и выдавать данные для мониторинга состояния трансформатора, необходимые для принятия как соответствующих управляющих решений в части эксплуатации трансформаторов, так и для формирования более глобальных решений в процессе функционирования всей цифровой распределительной сети.

Новые нормативные документы (начиная с  2015 года),

касающиеся распределительных трансформаторов

В период с 2015 года по 2019 год было принято два нормативных документа и один рекомендательный документ, которые непосредственно касаются характеристик распределительных трансформаторов:

• Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», раздел «II.27. Трансформаторы электрические силовые».
• Стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания».
• «Меморандум о сотрудничестве  между производителями государств — членов Евразийского экономического союза в сфере производства и применения на территории Евразийского экономического союза»  от 27 декабря 2018 года.

Указанные документы регулируют характеристики потерь распределительных трансформаторов; определяют изменения в правила приёмки и испытаний трансформаторов при вводе их в эксплуатацию; уточняют дополнительные сведения, которые обязательно должны содержаться в табличке трансформатора и его паспорте.

Прогноз потребности в распределительных трансформаторах

на 2021-2022 годы

Драйвером развития производств силовых и распределительных трансформаторов является динамика электропотребления. Изменение максимума потребления мощности и потребления электроэнергии в РФ в 1991 -2019 г.г. показано на рис. 1 [2]. Как видно из графика, рост потребления электроэнергии в 2019 году крайне незначителен и составляет 0,4 %. В то время как различные сценарии развития электроэнергетики [3, 4] предполагают рост электропотребления от 0,8%  до 1,25 % в год.

Тем не менее наибольший рост потребления электроэнергии в 2019 году был обеспечен следующими отраслями и предприятиями:

1. Предприятия производства алюминия (в частности, ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», ПАО «РУСАЛ Братск»).
2. Предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности (в частности, АО «Танеко», ПАО «Акрон», ООО «Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез»).
3. Предприятия нефтепроводного транспорта (в частности, ООО «Транснефть – Балтика», магистральные трубопроводы на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия)).
4. Газотранспортные предприятия (в частности, ООО «Газпром трансгаз Москва» - энергосистемы Липецкой и Тамбовской областей; ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - энергосистема Нижегородской области).
5. Предприятия железнодорожного транспорта (в частности, на территории энергосистем ОЭС Востока – Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия)).
6. Расход электроэнергии для собственных, производственных и хозяйственных нужд АЭС (в частности, энергоблок №7 Нововоронежской АЭС).

Рис. 1. Изменение максимума потребления мощности и потребления электроэнергии  в РФ в 1991 – 2019 г.г.

На основании данных о росте электропотребления автором был сделан прогноз в потребности в распределительных трансформаторах на 2021 год. Данные представлены в таблице 2. В прогнозе учтена также потребность в трансформаторах, требующихся для замены трансформаторов, выработавших свой ресурс. Хотя официальных данных о потребном количестве трансформаторов для замен нет, доля (объём) замен ежегодно составляет ~ 2% от общего количества эксплуатируемых в РФ распределительных трансформаторов. Это значение взято и по оценкам экспертов, и на основе информации, прозвучавшей от руководителей сетевых организаций на различных форумах специалистов. Как видно из таблицы 2, общая потребность в распределительных трансформаторах может составить в 2021 году более 72 тысяч штук. Впервые в данной статье общее количество трансформаторов разделяется по типам: потребность в сухих и потребность в масляных трансформаторов с разбивкой по мощностям (мощности сухих трансформаторов в реальности могут отличаться от приведенных в таблице). По оценкам экспертов, с которыми автору удалось побеседовать при подготовке данной статьи,  спрос на сухие трансформаторы существенно вырос и увеличился до 40% в общем количестве. Это наглядно подтверждается в доле сухих трансформаторов в общем объеме выпуска заводов, производящих все линейки как масляных, так сухих трансформаторов (в частности, это подтверждается на заводе  ООО «Трансформер». г. Подольск).

Обзор основных заводов-производителей распределительных трансформаторов, поставляющих продукцию в Россию

Перечень основных заводов-производителей, осуществляющих поставки на территории РФ, представлен в таблице 3. Здесь приведены основные данные об этих предприятиях: юридический адрес, фамилия руководителя, год основания юридического лица, юридический адрес и год основания юридического лица. Среднесписочный состав работников позволит сделать выводы о размерах производства. Сведения о выручке и об объеме выпуска продукции однозначно указывают на успешность ведения бизнеса.

Средние рыночные цены на сухие и масляные трансформаторы, выпускаемые этими предприятиями представлены в таблице 4 (сухие, тип ТСЛ) и в таблице 5 (масляные, тип ТМГ).

В перечень не включены Холдинговая компания «Электрозавод» (г. Москва) и его филиал - Уфимский трансформаторный завод (г. Уфа) в связи со спецификой этих предприятий.

Географическое распределение на территории РФ и сопредельных стран СНГ предприятий-производителей распределительных трансформаторов представлено на рис. 2. Крупные заводы обозначены красными маркерами. Синими маркерами обозначены небольшие предприятия. Черными маркерами обозначены заводы, прекратившие выпуск трансформаторов: Биробиджанский завод силовых трансформаторов и завод «НВА» в г. Рассказово Тамбовской области.

Коренным образом изменилась сегодня и логистика поставок распределительных трансформаторов. Хотя Восточная Сибирь и особенно Дальний Восток сегодня практически остались без трансформаторных заводов, в эти регионы трансформаторы поставляются в приемлемые сроки даже с заводов в центральной части России. Пропускная способность и железных дорог, и качество автомобильных дорог существенно возросли.

Еще одним важным фактом структуры производителей стало появление предприятий-сборщиков трансформаторов. Ранее в России такая бизнес-модель считалась экономически неэффективной, и в беседе c автором данной статьи  в 2014 году президент турецкой компании «ENPAY» высказал удивление, почему в России все трансформаторные заводы имеют полные технологические циклы. Господин Селим-бей так и сказал тогда автору: «Юрий, это неправильно, когда на одном заводе делают все составные части трансформатора». На тот момент в России значимых предприятий, которые были бы нацелены именно на сборку трансформаторов, не было. Хотя некоторые крупные предприятия-производители, особенно сухих трансформаторов, компоненты активной части ввозили из-за рубежа. Сегодня небольшие предприятия осуществляют сборку трансформаторов, чаще всего сухих, из европейских комплектующих (немецких, итальянских), а также из турецких и корейских. При этом качество трансформаторов приемлемо даже для требовательных заказчиков и характеристики трансформаторов  соответствуют российским стандартам.

Касательно распределительных трансформаторов, изготовленных за пределами стран СНГ, то здесь картина изменилась следующим образом. Если качественная трансформаторная продукция известных украинских предприятий (Украина фактически не страна СНГ) практически полностью исчезла с российского рынка, то трансформаторы таких известных европейских торговых марок как ABB, Trihal, BEZ TRANSFORMÁTORY, а также итальянских, турецких, южно-корейских  производителей в нашей стране представлена достаточно широко.

Наши предприимчивые соотечественники упорно пытаются продвинуть на российский рынок китайскую трансформаторную продукцию. Однако конструкторские и технологические традиции коллег из Китая на данный момент не позволяют применять китайскую трансформаторную продукцию в российских электросетях без риска  получить серьезные проблемы.

Таблица 4. Средние рыночные цены сухих распределительных трансформаторов с литой изоляцией (тип ТСЛ, без кожуха).

Таблица 5. Средние рыночные цены масляных распределительных трансформаторов.

Заключение

В период 2015-2019 годов на рынке распределительных трансформаторов России произошли существенные изменения. Несколько трансформаторных  заводов  на территории РФ прекратили выпуск продукции. Прекратились поставки в России продукции известных украинских трансформаторных заводов. В тоже время в Казахстане на границе с РФ запущен крупный завод по производству трансформаторов. В России появились небольшие трансформаторные заводы, реализующие сборочные технологии.

В результате анализа изменений, произошедших за последние 5 лет на российских предприятиях-производителях распределительных трансформаторов, можно выделить единственное предприятие, которое в результате  развития бизнеса стало способным производить любые типы трансформаторов – это завод «Трансформер». Это ответ бизнеса на вызовы современной экономической ситуации в стране. Прогноз потребности в распределительных трансформаторах и сопоставление его с возможностями заводов указывают на потенциально высокую и жесткую конкуренцию на рынке распределительных трансформаторов. цены на трансформаторы в силу такой ситуации практически не меняются уже несколько лет. При этом существенно возросшие требования к энергоэффективности распределительных трансформаторов требуют внедрения новых инновационных решений.

Автор статьи: Ю.М. Савинцев, к.т.н., независимый эксперт

По любым вопросам можно связаться с автором по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Список литературы.

1. Савинцев Ю.М. Экспертный анализ рынка силовых трансформаторов: Часть 1: I – III габарит / Юрий Михайлович Савинцев. – [б.м.]: - Издательские решения, 2015. – 86 с.
2. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2019 году. Системный оператор Единой энергетической сисемы. – г. Москва.    [Электронный ресурс]. URL: https://www.so-cdu.ru/index.php?id=tech_disc2020ups (Дата обращения 26.08.2020).
3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Министерство энергетики Российской Федерации. – г. Москва. [Электронный ресурс]. URL:   https://minenergo.gov.ru/node/18038 (Дата обращения 26.08.2020).
4. Прогноз развития энергетики мира и России 2019 / под ред. А.А. Макарова, Т.А. Митровой, В.А. Кулагина; ИНЭИ РАН–Московская школа управления СКОЛКОВО – Москва, 2019 – 210 с. - ISBN 978-5-91438-028-8

Таблица  2. Прогноз потребного количества трансформаторов в 2021 году с учетом замен

Таблица  3. Данные о заводах производителях распределительных трансформаторов (в объеме производства дана оценка в натуральном выражении объема выпуска только распределительных трансформаторов)

Рис. 2. Карта России с расположением трансформаторных заводов (указаны также заводы в Беларуси и Казахстане)